望财理财师

望财理财师——理财师的私人掌上秘书 望财理财师是由上海子耕投资咨询有限公司自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。望财拥有深度聚合A股、海外股市、债券、黄金、地产、外汇等品类的产品数据库，提供工作管理、客户管理等功能，帮助每一位理财师高效管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户、增加在线拓客渠道，是理财师工作优先选择的工具app。 不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您可以轻松定制投顾计划、实现O2O拓客，为客户提供专业、便捷、高效、优质的理财服务。 功能介绍： 【我的工作室，私人掌上秘书助您高效完成客户管理】 1.工作日历——高效管理您的工作时间 1）约访提醒 客户约访及时提醒，重要时刻不再错过 2）生日提醒 客户生日提前告知，便于及时送上祝福，拉近与客户的距离 2.客户管理——全面管理您的客户信息 1）基本资料 详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然 2）客户标签 可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理 3）资产信息 详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况 4）业务记录 预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户 【望财社区，全面型社区助您轻松实现O2O拓客】 1.话题 发布您的个人话题，展示专业知识，提升曝光量 2.问问 用户问题实时推送，邀请您为其答疑解惑，吸引潜在客户 3.新闻 个性化推送当日热点财讯，更可点评发表观点 【望财财友，实时聊天助您拉近客户距离】 1.财友关注 关注已有客户及潜在客户，锁定目标受众 2.实时聊天 与客户一对一沟通，拉近距离，赢得信任