财秘 理财师版

    平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台，具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。

    为广大理财师提供一款强大的作业工具， 高效获得线上、线下客户，准确设计客户服务方案，有效促成交易，实现各类理财产品的快速销售。

特点：

    卓越的风险分析与评估能力，实现最佳投资组合计算；

    一站式工作流程，理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。

    全方位的理财规划模块；

    卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合；

    强大的信息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品。

功能介绍：

    客户，更有效分类客户，挖掘潜在商机；

    产品，提供上百家合作机构的数万优质理财产品；

    理财规划,全方位的理财规划模块，一站式工作流程；

    账户管理，全程呵护财富表现，及时提供安全预警和风险回避建议。

更新内容

    1.优化理财规划功能，定制理财规划更方便；

    2.新增在线咨询功能，接受客户咨询预约；

    3.优化产品信息展示界面；

    4.程序员对一些bug的零容忍。