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宜管家
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2020-12-20 06:01:25
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宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手，旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态，了解公司理财产品信息，高效便捷地实现三方的协同与融合。
功能介绍
1、客户管理：随时随地添加、查询客户信息，同步CRM，实时追踪客户沟通记录；
2、投资动态：同步客户投资动态，追踪线上投资流程；
3、产品中心：第一时间公司产品资讯、随时学习；
4、攻略学习：同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露，打造学习微课堂。
更新日志
v6.0.1
【更新内容】
—客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整，来源划分清晰明了，获客渠道覆盖更全面。
—投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布，针对不同在投客户专属个性化查看，更专业严谨；
—全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、 公益产品预约服务，便于后续机会跟踪。
—新版本部分功能升级优化
·支持港澳台客户 开户进度查询，开户进度时时掌握，及时处理；
·财富TV优质 热播资源首页轮播，重要资讯轻松获取；
—客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整，来源划分清晰明了，获客渠道覆盖更全面。
—投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布，针对不同在投客户专属个性化查看，更专业严谨；
—全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、 公益产品预约服务，便于后续机会跟踪。
—新版本部分功能升级优化
·支持港澳台客户 开户进度查询，开户进度时时掌握，及时处理；
·财富TV优质 热播资源首页轮播，重要资讯轻松获取；
v5.9.11、首页焕新智能化，分为高频及常用区，新增产品罗盘。
2、工作日历，集合重要事项和 日程。
3、内容“智库”，碎片化学习。
4、消息中心整合所有投资动态。
2、工作日历，集合重要事项和 日程。
3、内容“智库”，碎片化学习。
4、消息中心整合所有投资动态。
v2.6.0
品牌升级：宜管家正式升级为宜信理财师，新版本新开始。
推广获客：邀请链接一键转发，获客更容易。
投资统计：新增宜农贷等客户投资统计，分类更全面。
找回密码：忘记密码不用怕，密码找回功能来帮你！
UI改版：让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天。
平均评分
6.5
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