10亿美元！花旗协助联想成功发行2020年亚洲首只高科技硬件债券

原标题：10亿美元！花旗协助联想成功发行2020年亚洲首只高科技硬件债券

5月27日，花旗宣布，作为牵头联席全球协调人协助联想集团成功发行了10亿美元5年期无评级S规则海外债券。这是2020年亚洲首只科技硬件债券，也是今年以来亚洲发行人规模最大的无评级债券发行。

据介绍，此次债券融资包括于4月定价的6.5亿美元5年期债券和于5月初增发的3.5亿美元债券。其中4月份的发行是新冠疫情引发市场波动后首批重启亚洲债券市场的S规则交易之一。

在交易准备中，花旗牵头了中期票据计划（MTN）的更新，并在定价前48小时协调安排了100多位投资者的会议以推动认购。最终定价收益率为.875％，相比初始价格指引收窄了25个基点，高质量、多元化的投资者使得超额认购达3.1倍。

不到一个月内，联想就再次成功增发了3.5亿美元债券，表明联想在债券资本市场很受投资人的欢迎。由于联想选择了债券市场向好的时点发行，此次重开收益率为5.640％，订单也实现超额认购3.3倍，使联想固定收益投资者基础更加多元化交易结束后，联想债券到期日的平均久期有所延长。

花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2019年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了450多亿美元。

花旗在TMT行业的主要货币（G3）债券承销领域发挥着领军作用，过去十年均位列全球、亚洲及中国G3债券发行承销榜第一名。

文/北京青年报记者 程婕

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